Сможет ли Украина стать новым fintech-кластером
Карта финтех-кластера Центральной и Восточной Европы (СЕЕ) насчитывает около 600 компаний, а суммарный размер рынка в регионе составляет €2,2 млрд. Наиболее развитые сегменты: мобильные платежи, инвестиции и управление активами, страхование, управление личными финансами, криптовалюты.
Более половины финтех-компаний в регионе СЕЕ работают в сегментах транзакций и платежей (включая кредитование), еще 12% — инвестиционные сервисы и приложения для управления активами, ведения личных финансов и торговые платформы. Кроме того, часть технологических финансовых компаний решает задачи в области криптовалют, страхования, управления рисками, предотвращения мошенничества.
Проникновению цифровых инноваций в регионе CEE способствует то, что население здесь молодо: около четверти — миллениалы, родившиеся между 1980 и 2000 годами. В то же время, по данным UniCredit Group, молодое поколение играет все более значимую роль в экономике.
Все самое важное в Telegram
Изобилие IT-кадров и выход на глобальные рынки
Еще один фактор, который делает СЕЕ перспективным регионом для развития fintech-кластера это сильные IT-специалисты. Польские разработчики регулярно попадают в тройку лидеров в соревнованиях по программированию, венгерские и чешские — в первую десятку.
Восточная Европа известна квалифицированными программными инженерами. Страны региона продолжают создавать условия для взращивания технических талантов. Так, например, программирование это один из предметов, которые преподаются в государственных школах Эстонии с подготовительных классов. Добавим к этому сильную математическую школу и получим множество специалистов, которые могут работать как наемные сотрудники или развивать свой бизнес.
За последнее десятилетие регион СЕЕ стал новым мировым очагом зарождения технических стартапов и аутсорсинговым центром компаний из Западной Европы и США. Страны Центральной и Восточной Европы могут предложить миру больше, чем дешевые работники на аутсорсе. При этом внутренние рынки большей части восточноевропейских стран маленькие, так что финансовым стартапам изначально приходится ориентироваться на глобальные рынки.
"Мы наблюдаем в Западной Европе спрос на fintech-решения, созданные в регионе СЕЕ. Ведь в странах Западной Европы устаревшая технологическая инфраструктура, есть потребность в сотнях fintech-проектов, которые готовы внедрять инновации, необходимые рынку. Два самых "горячих" в Восточной Европы — это небезызвестный Koto (необанк для Великобритании) от Fintech Band, а также чешский Twisto (приложение и карта для совершения платежей), который привлек более €34 млн", — говорит инвестиционный директор венчурного фонда GR Capital Сергей Кравец.
Тенденции развития финтех-кластера в CEE
Анализ позволяет предположить, как будет эволюционировать финтех-индустрия в регионе:
1. Бум решений для перевода денег.
Fintech-проекты исторически занимали ниши, которые, с одной стороны, были не интересны традиционными банками, а, с другой не так строго регламентированы, именно поэтому в регионе появилось много транзакционных сервисов. Pure digital игроки (например, сервис Azimo) отнимают долю рынка за счет меньших комиссий и простоты использования.
В январе 2018 года вступила в силу вторая директива о платежных услугах (PSD2) Европейского парламента. Она разрешает бизнесу и конечным потребителям использовать не банковские платежные системы, и в то же время обязывает банки предоставлять сторонним поставщикам финансовых услуг доступ к счетам клиентов. Директива PSD2 может стать драйвером для дальнейшего развития сектора платежных систем.
Еще один фактор распространения платежных сервисов — высокий уровень миграции внутри Европы и денежные переводы между странами.
2. Финансовые сервисы для B2B
Предоставление финансовых услуг конечным потребителям в сегменте B2C это не слишком маржинальная деятельность, которая при этом требует содержать целую инфраструктуру сотрудников и систем для обслуживания клиентов. Этот непривлекательный для классических банков сегмент заняли гибкие финтех-стартапы. Но сегодня технологические компании планируют добраться до жирных кусков пирога, обслуживая малый и средний бизнес, а также корпорации.
Например, польский стартап finAPI предлагает унифицированный интерфейс для взаимодействия между банками и стартапами, чтобы все участники процесса играли в правилах директивы PSD2. Другой стартап из Польши, Jumbster, позволяет водителям и предприятиям покупать топливо онлайн по более выгодной цене.
3. Рост сложности финансовых сервисов
Из поставщиков узкоспециализированных услуг финтех-стартапы превращаются в зрелые финансовые компании с высокотехнологичным бэкграундом. Например, эстонский стартап Teambrella — это платформа для страхования, которая позволяет контролировать весь процесс сделки вплоть до принятия решения о сумме возмещения. Стартап утверждает, что такая концепция работы решает множество проблем, возникающих в сфере страхования, и делает процесс прозрачным.
Литовский стартап Freea SaaS представляет собой систему обмена страховыми претензиями для малых и средних предприятий (страховых брокеров, автопарков, оценщиков убытков, экспедиторов), у которых нет собственных систем заявок.
4. Использование технологии блокчейн
В отличие от других стран, "финансовую блокчейн-революцию" в Польше совершил классический банковский сектор, а не стартапы. Польский Alior Bank запустил хранилище документов на основе технологии блокчейна, а Варшавская фондовая биржа работает на распределенной краудфандинговой платформе. Если даже консервативные банки активно используют блокчейн инновации для работы, то и за стартапами дело не станет.
Козыри в рукаве: что помогает Украине выйти на мировой финтех-рынок
В Украине есть несколько важнейших условий для развития сильного финтех-кластера. Один из факторов это высокий уровень проникновения интернета, в частности, мобильного. Также украинцы активно используют традиционные финансовые инструменты: на руках у украинцев насчитывается 59,4 млн платежных карт, 62% из которых используются регулярно.
Основными драйверами fintech-сектора являются доступность мобильного интернета и смартфонов, а также потеря общественного доверия к банкам и неудовлетворенность банковскими сервисами. По данным "Каталога финтех-компаний Украины", наша страна на 4 месте в мире по количеству бесконтактных платежей — 79,8% терминалов поддерживают возможность бесконтактной оплаты.
Украинские IT-специалисты являются надежным фундаментом для роста технологических отраслей, в том числе и финтех-кластера: 36 тысяч программистов и инженеров ежегодно выпускают украинские ВУЗы.
Большие игроки рынка уже показали клиентам, что любая банковская услуга может быть оказана онлайн в удобном для пользователя интерфейсе. Привычный нам функционал ПриватБанка или Monobank для американского пользователя это фантастика. Банки США или Германии представляют собой довольно медлительные бюрократические системы, где для выполнения простейших действий порой требуются дни и физическое присутствие клиента.
"Fintech-сектор Европы можно разбить на три поколения. Первое — страны Центральной и Западной Европы, которые оцифровали банковские системы еще 20-30 лет назад. Второе — банковские системы Восточной Европы, которые были разработаны 15-20 лет назад. Они поддерживают проведение некоторых операций онлайн. Третье поколение, самое молодое и прогрессивное, развивается в странах постсоветского пространства, потому что здесь все сервисы выстраивались недавно (с учетом вызова времени)", - подчеркивает инвестиционный директор фонда GR Capital Сергей Кравец.
Например, проект Revolut, революционный для Европы проект среди нео-банков, украинскому пользователю покажется урезанной версией приложения "Приват24". Такой разрыв в технологиях между Западной и Восточной Европой позволяет получить конкурентное преимущество на рынке стартапам из Украины.
С другой стороны, есть и поле для дальнейшего роста: по данным Всемирного банка, 37% населения Украины не имеет банковских счетов. Это ниша для финтех-сервисов, которые смогут принести качественные узкоспециализированные услуги жителям сельской местности.
Источник: Каталог финтех-компаний Украины 2019
Сегодня в Украине более 100 финтех-компаний. Самое популярное направление это мобильные платежи и мобильные кошельки. Украинские стартапы направлены на международный рынок, и 43% из них работает глобально.
"Сейчас на международном рынке работают около половины всех украинских fintech-компаний. Они предлагают там конкурентоспособные продукты, в первую очередь, в сложных технологических кейсах. Крупные европейские и мировые банки внедряют инновации и привлекают стартапы для решения своих задач через собственные программы акселерации и инкубации. Поэтому у украинских команд есть хорошая возможность заявить о себе", - говорит глава правления "Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк.
К примеру, компания Fintech Band — создатель Monobank — хочет выйти со своим новым банковским продуктом на британский и европейский рынок. Проект может стать одним из самых заметных украинских финтех-сервисов в мире. Также буквально два месяца назад украинский legaltech-стартап AxDraft привлек $1,1 млн зарубежных инвестиций и получил общую оценку в $10 млн.
Источник: Каталог финтех-компаний Украины 2019
Хотя скептики считают, что fintech — еще одно модное слово на переоцененном рынке, нельзя отрицать необходимость цифровой трансформации сферы финансов и банковской системы. Скорость работы глобального бизнеса требует все более удобных способов для обмена и перевода денег, страхования и онлайн-торговле на бирже, поэтому рынок fintech-решений будет активно расти.
| Карта сайта: