Как использовать выпуск корпоративных облигаций для привлечения финансирования МСБ

Наблюдая за изменениями рынка, когда привлекательность инвестиций в ОВГЗ снизилась, проценты по банковским вкладам значительно опустились, а требования к предприятиям для получения финансирования ужесточились, возникла необходимость в новых финансовых инструментах для потребителей банковских услуг. ТАСКОМБАНК первым на рынке предложил клиентам использовать корпоративные облигации, соединяя потребности клиентов сразу нескольких сегментов: желание своих вкладчиков получать более высокую доходность от инвестиций и необходимость бизнеса в кредитных ресурсах.

"Мы предоставляем возможность клиентам малого и среднего бизнеса выпустить корпоративные облигации с целью привлечения финансирования от наших вкладчиков. Досконально зная бизнес своих клиентов, их отчетность и финансовое состояние, мы можем рекомендовать частным инвесторам — своим вкладчикам — вложиться в корпоративные бумаги этих компаний. ТАСКОМБАНК уже успешно запустил этот кейс с клиентами сегментов Private banking и крупного корпоративного бизнеса — все остались довольны, мы видим в этом направлении большие перспективы и начинаем большой проект по выходу продукта на внешний рынок, масштабируя его и на другие бизнесы", — подчеркнул заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА Олег Поляк.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Олег Поляк убежден, что клиенты МСБ, которые развивают свой бизнес, используя выпуск корпоративных бумаг, получат возможность привлечь финансирование без залога и сложных процедур внутри банка, которые обычно необходимо пройти для получения стандартного кредита. "По нашим оценкам, в регионах клиенты, представители МСБ, имеют запрос на финансирование, и мы планируем предлагать подобные альтернативные инструменты финансирования этим предпринимателям. Мы видим будущее в развитии МСБ, и даже если клиент понимает, что его залог ограничен, финансовый класс не позволяет получить финансирование в необходимом объеме, мы готовы предлагать альтернативные инструменты", — сообщил Олег Поляк.

По словам банкира, ТАСКОМБАНК пока что единственный банк на рынке, предоставляющий подобную услугу в таком формате. Выпуск корпоративных облигаций в банке реализован под ключ: от выпуска, размещения и до закрытия сделки в банке. Срок выпуска корпоративных бумаг в среднем составляет 3 месяца, а оптимальный объем — от 10 млн грн. Также кроме возможности получить финансирование клиенты подтверждают прозрачность бизнеса и возможность в будущем выйти на IPO. Заявок от бизнеса достаточно много, и в банке видят спрос на продукт со стороны клиентов.

Также в ТАСКОМБАНКЕ развивают еще одно новое направление — сотрудничество с КИФ через доверительное управление. Те компании, которые не могут выпустить корпоративные облигации, смогут воспользоваться кредитными проектами в инвестиционных фондах, когда на базе фондов создаются блоки инвесторов, благодаря которым возможно получить альтернативное финансирование.

ТАСКОМБАНК — универсальный банк, который динамично развивается и постоянно расширяет свое присутствие на украинском рынке банковских услуг. Банк основан в 1989 году и является одним из самых опытных коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе "ТАС", которая на сегодня является одной из самых крупных финансово-промышленных групп страны. Занимает 4 место среди банков с украинским частным капиталом по размеру актов. Уставный капитал банка по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 647 млн грн, а активы — 24 475 млн грн. Прибыль банка за первое полугодие 2021 года — 280 млн грн. Объем кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 12 989 млн грн. Банк входит в перечень системно важных банков. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.

Источник